Анонс книги Матвеева И.Е. «ЭНЕРГЕТИКА СТРАН СНГ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»
Матвеев И.Е. Обзор современного состояния энергетического сектора Грузии.
Часть 2
ПРОДОЛЖЕНИЕ Части 1
С целью повышения надежности транзита и энергобезопасности национальных потребителей «Грузинская нефтяная и газовая корпорация» («GOGC») в 2014 г. приступила к изучению возможностей строительства на территории нефтяного месторождения «Самгорского южного свода» подземного хранилища газа мощностью 230-250 куб. м, что составляет примерно ¼ годового потребления газа РГ.
Предварительные сроки начала строительства ПХГ - 2018 г., окончания работ - 2020 г. Стоимость данного объекта оценивается более чем в 250 млн. долл. США. Предполагается, что проект будет финансироваться как из собственных средств «GOGC», так и с привлечением иностранного капитала.
Хранилище газа может использоваться не только для создания запасов топлива, но и в ходе реализации различных схем транзита и торговли газом, например, при экспорте сырья из Ирана через территорию Армении и Грузии, обменных поставках энергоносителей с участием компаний Ирана, России, Туркмении и Армении и др.
Электроэнергетика. В секторе генерации РГ доминируют средние и малые гидроэлектростанции. Большинство из них способны функционировать в круглогодичном режиме. В 2016 г. суммарная мощность 59-ти ГЭС составила 2,7 ГВт, трех тепловых электростанций – 700 МВт. В структуре производства электроэнергии на долю ГЭС приходилось около 78%, ТЭЦ – 22%. Гидропотенциал страны освоен примерно на 25%, поэтому РГ располагает возможностью создания 30-40 ГВт новых мощностей.
В 90-е годы правительство реформировало отрасль, разделив ее на сектор генерации и сетевое хозяйство. На фоне деградации экономики это привело к системным неплатежам по всей торгово-производственной цепочке: потребитель - распределительная компания - генерирующие предприятия. В условиях действия низких тарифов генерирующие компании не могли компенсировать затраты.
В 2003 г. правительство, пришедшее к власти после «революции роз», признало данную систему неэффективной и разрешило предприятиям осуществлять вертикальную интеграцию. В 2006 г. в тарифную политику были внесены изменения. Цена электроэнергии стала зависеть от времени суток и объемов потребления, платежная дисциплина улучшилась. Предпринятые меры позволили улучшить инвестиционный климат в отрасли и продолжить распродажу собственности. Некоторые зарубежные компании проявили высокую активность в приобретении грузинских активов. Так, чешская фирма «EnergoPro» «скупала все, что плохо лежит» и в итоге превратилась в крупнейшую энергетическую компанию Грузии. Единственный объект, который остался неприватизированным, - это достаточно крупная «Ингурская ГЭС».
Отметим, что «Ингурская ГЭС»
В первой половине 2000-х годов правительством РГ был взят курс на восстановление базовых ГЭС и тепловых электростанций, составляющих основу отрасли, и постепенное развитие децентрализованных объектов генерации – гидроэлектростанций, ветроэнергетических установок, термальных, солнечных, угольных и газовых электростанций малой мощности, располагающихся в регионах, где это экономически целесообразно.
Программа реконструкции крупных электростанций и их инфраструктуры осуществлялась при поддержке международных финансовых институтов. В период с конца 90-х до середины 2000-х годов на эти цели было израсходовано около 700 млн. долл. США, поступивших в страну в виде кредитов «Всемирного Банка» и «Европейского банка реконструкции и развития»[v].
В 2011-2015 гг. внутреннее производство электроэнергии стабильно увеличивалось. По годовым показателям выработка превышала потребление, но в зимние месяцы, ввиду сезонности работы гидроузлов, традиционно возникал дефицит данного энергоресурса. Нехватка восполнялась поставками из России по высоковольтным линиям передачи ВЛ 500 кВ «Кавкасиони» и ВЛ 220 кВ «Салхино», Азербайджана – по ВЛ 500 кВ «Мухранис Вели» и ВЛ 330 кВ «Гардабани», Армении – по ВЛ 220 кВ «Алаверди». В 2020 г. ожидается рост спроса на данный энергоноситель на 70%-75% по сравнению с аналогичным показателем 2011 г.
Во втором десятилетии страна приступила к более активным действиям по развитию энергетики путем создания децентрализованных систем генерации, наметив соответствующие программы и изменив подходы к регулированию отрасли, взяв за основу принципы и нормы ЕС. В 2015 г. начато строительство 17-ти ГЭС суммарной мощностью 820 МВт. Всего в ближайшие 10-15 лет намечено создать до 60-ти гидроэлектростанций суммарной мощностью около 4ГВт с целью полного отказа Грузии от тепловой генерации. Строительством гидроузлов и развитием сетевого хозяйства РГ занимаются как национальные компании, так и предприятия Турции, Норвегии, Индии, Чехии, Китая, России и др.
В настоящее время интерес иностранных инвесторов к гидроэнергетике обеспечивают либеральное законодательство, низкая цена выработки электроэнергии по сравнению с аналогичным показателем в соседних государствах (в первую очередь в Турции) и возможность поставок данного энергоресурса за рубеж без существенных административных ограничений.
Республика Грузия экспортирует электроэнергию собственного производства (в том числе по схемам, предусматривающим возмещение импорта), обеспечивает ее транзит в соседние государства. В 2011-2015 гг. в структуре экспорта электроэнергии на долю России приходилось более 50%, Турции – 30%, Армении – 15%.
В таблице и на рисунке приведены данные, характеризующие ситуацию на национальном рынке электроэнергии.
Таблица Производство, потребление и внешняя торговля электроэнергией Грузией в 2011-2015 гг., ТВт*ч
Год/Показатель |
Потребление |
Производство |
Баланс |
Импорт |
Экспорт |
2011 г. |
9,3 |
10,1 |
0,8 |
0,5 |
0,9 |
2012 г. |
9,4 |
9,7 |
0,3 |
0,6 |
0,5 |
2013 г. |
9,4 |
10,1 |
0,7 |
0,5 |
0,5 |
2014 г. |
10,2 |
10,4 |
0,2 |
0,8 |
0,6 |
2015 г. |
10,4 |
10,8 |
0,4 |
0,7 |
0,7 |
2018 г.*) |
14,7 |
… |
… |
… |
… |
2020 г. |
16,1 |
… |
… |
… |
… |
Источник: составлено по данным «Национального Инвестиционного Агентства Грузии», URL: https://www.investingeorgia.org/ru/keysectors/energy, «USAID», URL: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00JZZT.pdf.
Источник: Национальное Инвестиционное Агентство Грузии, URL: https://www.investingeorgia.org/ru/ajax/downloadFile/875/Investment_Opportunities_in_Energy_2016.
Одновременно с сектором генерации развивались электрические сети, укрепляющие каркас отрасли и расширяющие связи с соседними государствами. В 2012-2014 гг. было завершено строительство магистральных ЛЭП высокого напряжения, соединяющих энергосистемы Грузии и Азербайджана (ВЛ 50 кВ), Грузии и Турции (ВЛ 400 кВ, мощность 860 МВт).
В дальнейшем предполагается наращивать пропускную способность межсистемных ЛЭП с целью повышения надежности энергообеспечения внутренних потребителей и увеличения объемов трансграничных поставок. В период до 2020 г. планируется расширить мощности передачи Россия-Грузия и Грузия-Армения. Для владельцев генерирующих объектов Грузии привлекательным рынком сбыта является соседняя Турция, испытывающая нехватку электроэнергии в летние месяцы, поэтому в ближайшие годы намечено построить новую линию электропередач высокого напряжения «Батуми-Муратли» ВЛ 154 кВ мощностью 350 МВт.
После выполнения Республикой Армения программы по развитию национальной ЕЭС (в 2021-2015 гг.) и расширению на своей территории энергетического коридора «Север-Юг» пропускной способностью 1 ГВт, Грузия может стать участником транзита электроэнергии из Ирана, Армении и России в страны объединенной Европы.
В период до 2022 г. пропускную способность линий электропередач, соединяющих Грузию и Азербайджан, увеличивать не планируется. В таблице приведены данные о мощности трансграничных ЛЭП Республики Грузия.
Таблица. Мощность трансграничных систем передачи электроэнергии Республики Грузия в 2016-2022 гг., МВт.
Страна/Показатель |
2016 г. |
2018-2022 гг. (прогноз) |
Планируемое увеличение |
Россия |
860 |
1860 |
1000 |
Турция |
860 |
1560 |
700 |
Азербайджан |
1200 |
1200 |
0 |
Армения |
150 |
850 |
700 |
Источник: Национальное Инвестиционное Агентство Грузии, URL: https://www.investingeorgia.org/ru/ajax/downloadFile/875/Investment_Opportunities_in_Energy_2016.
В электроэнергетике страны ведущие позиции занимают «EnergoPro-Georgia» (Чехия), «Теласи» (Россия-Грузия), «SC Kakheti Energy Distribution» (с 2008 г. - дочерняя компания литовского концерна «Concern Achema Group»), холдинг «Georgian Industrial Group».
Компания «EnergoPro-Georgia» (филиал «EnergoPro», владеет десятками электростанций в Болгарии, Турции и Чехии) контролирует около 70% электросетей РГ и является собственником 15-ти средних и малых гидроэлектростанций и одной газовой ТЭС суммарной мощностью 469,25 МВт (около 14% генерирующих мощностей Грузии).
В активе российского холдинга «Интер РАО» - две гидроэлектростанции «Храми-1» (113 МВт) и «Храми-2» (114 МВт) и 75% доли в уставном капитале распределительной компании АО «Теласи» (25% - у правительства страны). Предприятие АО «Теласи» управляет электрическими сетями суммарной протяженностью около 5 тыс. км с числом абонентов более 450 тыс. и обслуживает столичный регион, поставляя в г. Тбилиси о область около 80% электроэнергии, потребляемой городским конгломератом. Компания АО «Теласи» во время событий 2008 г. проявила лояльность к правительству РГ, поставляя электроэнергию на объекты, вовлеченные в военные действия, равно как Грузия в тот период времени не решилась на прекращение поставок электроэнергии в Россию. Развитие делового сотрудничества в формате «business as usually» вполне соответствует логике и принципам экономической политике страны.
Предприятие «SC Kakheti Energy Distribution» находится под «зонтиком» многопрофильного холдинга «Concern Achema Group» (Литва). Одно из направлений развития «Concern Achema Group» - солнечная и ветроэнергетика.
Промышленный холдинг «Georgian Industrial Group» («GIG») занимается такими видами деятельности, как: производство, передача и распределение электроэнергии, добыча каменного угля на месторождение «Ткибули-Шаорском» месторождении (в планах компании увеличить добычу до 1 млн т в год), торговля углем и газом, в том числе с использованием сети газонаполнительных станций. В секторе генерации «GIG» контролирует несколько газовых электростанций суммарной мощностью 600 МВт, ГЭС (49 МВт) и угольных станций малой мощности (13 МВт). В национальном производстве электроэнергии на долю «GIG» приходится 20%.
Планы развития холдинга предусматривают значительное увеличение угольной генерации (на 300 МВт), строительство ветропарков (50 МВт) и ГЭС (50 МВт). В газовом секторе предполагается создать новые хранилища и расширить сеть газонаполнительных станций. В октябре 2016 г. руководство холдинга «GIG» и представители «Dongfang Electric Corporation» (Китай) подписали несколько протоколов о намерениях и соглашений, предусматривающих увеличение притока китайских инвестиций в энергетику Грузии, строительство электростанций и силовых сетей, поставку оборудования (котлов, турбин и др.).
Потребление энергоносителей. В 90-е годы удельное потребление первичной энергии резко снизилось. Негативная тенденция была сломлена в первом десятилетии и к 2014 гг. данный показатель увеличился почти в два раза – с 650 кг/человека до 1,1 т/человека. Небольшой вклад в рост удельного энергопотребления внесло сокращение на 16% численности населения - с 4,42 млн. до 3,72 млн. человек. Соответствующие данные приведены на рисунке.
Рисунок Удельное потребление энергии и численность населения (правая ось) Республики Грузия в 2000-2014 гг.
Источник: World Bank, URL: http://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.PCAP.KG.OE?locations=GE&name_desc=false&view=chart.
В 1995 г. в структуре расходной части энергобаланса по приблизительным подсчетам на долю природного газа приходилось около 54%, нефти и нефтепродуктов – 35%, ГЭС – 8%, древесное топливо – 3%. В 2015 г. удельный вес газа и нефти/нефтепродуктов сократился почти на 10 п.п. - до 43% и 27% соответственно. Освободившиеся ниши заместились гидроэнергией, биомассой, в меньшей степени – углем и геотермальной энергией (таблица).
Показатель |
Кол-во, тыс. т н.э. |
Доля суммарного потребления, % |
Газ |
2016,5 |
42,7 |
Нефтепродукты/нефть |
1272,2/14,7 |
26,9/0,3 |
ГЭС |
726,9 |
15,4 |
Биомасса |
398,3 |
8,4 |
Уголь |
271,8 |
5,8 |
Геотермальная энергия |
18,5 |
0,4 |
В структуре спроса на первичную энергию в отраслевом разрезе на частные домовладения и транспорт приходится около 60%. Примерно одинаковые показатели для промышленности и сектора услуг –17%-18%. Доля сельского хозяйства минимальна – 3%. (таблица).
Таблица. Структура спроса на первичную энергию в Республике Грузия в 2012 г.
Сектор экономики |
Удельный вес, % |
Домашние хозяйства |
31 |
Транспорт |
27 |
Промышленность |
18 |
Коммерческий сектор |
17 |
Прочие |
4 |
Сельское хозяйство |
3 |
Формально (производство минус потребление) за счет собственной нефтедобычи добычи Грузия могла бы полностью обеспечивать внутренние потребности не только химической отрасли, но и транспортного сектора, но в РГ, как уже отмечалось, отсутствуют крупнотоннажные НПЗ.
В 2010 г. в страновом разрезе наибольшая доля суммарных продаж нефтепродуктов принадлежала Азербайджану (41%), Румынии (26%) и Болгарии (21%). Аналогичный показатель для Греции был минимальным - 6%. В 2015 г. в лидеры вышла Румыния (52%), Болгария переместилась на вторую позицию, увеличив долю рынка на 7 п.п (до 28%), а удельный вес Азербайджана снизился почти в два раза - до 20%. Среди других поставщиков находились Россия и Туркмения.
Российская Федерация в 2013-2015 гг. планомерно наращивала ввоз нефтепродуктов, которые приобрели популярность из-за более низкой цены при сопоставимом качестве (ввоз осуществляется морским транспортом, затем - по железной дороге через территорию Азербайджана). В 2016 в грузинском рейтинге поставщиков наша страна заняла второе место. Данные, характеризующие импорт нефтепродуктов РГ, приведены в таблице.
Показатель/Год |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
Структура импорта в 2016 г., доля в % |
Всего |
1397,9 |
1391,5 |
1432,2 |
1241,6 |
1036,5 |
100,0 |
Азербайджан |
349,5 |
285,1 |
251,2 |
142,3 |
392,4 |
37,9 |
Россия |
68,2 |
118,3 |
59,6 |
94,0 |
176,7 |
17,0 |
Румыния |
227,3 |
287,5 |
283,1 |
185,3 |
173,3 |
16,7 |
Болгария |
194,68 |
130,12 |
127,96 |
100,31 |
76,32 |
7,4 |
Туркмения |
28,5 |
44,9 |
66 |
109,8 |
71,6 |
6,9 |
Иран |
46,2 |
50 |
47,5 |
34,7 |
27,1 |
2,6 |
Турция |
9,9 |
12,7 |
11,7 |
12,1 |
14,1 |
1,4 |
Казахстан |
0,5 |
2,8 |
4,1 |
6,2 |
10,4 |
1,0 |
Прочие |
473,1 |
460,1 |
581,0 |
556,9 |
94,6 |
9,1 |
Источник: «UN Comtrade Database».
По углю зависимость РГ от зарубежных поставок находится на уровне 55%, по газу – почти на 100%. В таблице представлены данные о производстве, потреблении и внешней торговле углеводородными энергоносителями Грузии.
Таблица Баланс углеводородных энергоносителей Грузии в 2015 г., тыс. т н.э.
Показатель |
Уголь |
Газ |
Нефть |
Производство |
124,2 |
9,5 |
40,2 |
Импорт |
152,1 |
2090,6 |
133,3 |
Экспорт |
0 |
83,6 |
152,7 |
Складские запасы |
0 |
0 |
6,3 |
Внутреннее потребление |
276,3 |
2016,5 |
14,5 |
Промышленность (в основном цементная) |
270 |
96 |
0 |
Химия, нефтехимия |
0 |
227,8 |
14,5 |
Электроэнергетика |
0,5 |
542,8 |
0 |
Транспорт |
0 |
304,3 |
0 |
Прочие секторы |
6,8 |
736,4 |
0 |
В последние десять лет страна расходовала в среднем 2,5 млрд куб. газа в год и данный энергоноситель составлял основу национального энергопотребления (около 40% суммарного потребления первичных ТЭР). Основные объемы топлива поставлял Азербайджан, часть внутренних потребностей обеспечивал российский «Газпром», оплачивая сырьем транзит в Армению (в период до 2017 г., около 200 млн. куб. в год).
Отметим, что для Грузии, согласно договору о транспортировке газа по «БТЭ», цена азербайджанского газа изменяется в зависимости от объема транзита и конъюнктуры рынка. Так, в первой половине 2017 г. РГ имела право закупать 500 млн. куб. м по цене 64 долл. США/тыс. куб. м, дополнительные 250 млн. куб. м - за 55 долл. США/тыс. куб. м. Импорт 500 млн. куб. м сверх этих объемов - по цене189 долл. США/тыс. куб. м, далее - по цене 237 долл. США/тыс. куб.
На временном горизонте до 2030 г. прогнозируется рост внутреннего спроса на газ примерно на 50% по сравнению с аналогичным показателем 2015 г. Предполагается, что основным импортером останется Азербайджан, на долю которого будет приходиться 95% суммарного ввоза данного энергоносителя. Национальной спецификой потребления газа является ярко выраженная сезонность – в зимние месяцы расход топлива увеличивается в 4-5 раз.
Остальные 5% газового рынка РГ отводятся России как альтернативному поставщику. Собственная добыча в расчет почти не принимается.
Ожидается, что в 2030 г. в структуре потребления газа удельный вес коммерческого сектора будет преобладающим - 40%, а соответствующий показатель для жилой сектора и электроэнергетики составит 30%. Обращает на себя внимание, что Грузия, с одной стороны, предполагает опережающими темпами развивать сектор ГЭС с целью полного отказа от тепловой генерации. С другой стороны, прогноз развития газового рынка свидетельствует о планах расширения мощностей газовых ТЭС.
На рисунке приведены данные о потреблении и импорте газа в РГ.
Рисунок. Потребление и импорт газа в Республику Грузия в 2000-2030 гг. (данные за 2025 г. и 2030 г. – прогноз).
Источник: GOGC, URL: http://www.gogc.ge/uploads/other/1/1171.pdf/.
Социально-экономическая и энергетическая политика. В стратегии социально-экономического развития Республики Грузии на период до 2020 г. («Стратегия Грузии-2020») указано, что «интеграция в Европейский Союз является краеугольным камнем грузинской внешней и внутренней политики».
Отметим, что в июне 2014 г. Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, которое начало действовать с июля 2016 г. Таким образом, в перспективе Грузия может полностью открыть свой рынок и присоединиться к зоне свободной торговли ЕС.
Как следует из «Стратегии Грузии-2020», в стране природные ресурсы расходуются нерационально из-за промышленной отсталости. Планы дальнейшего развития и диверсификации экономики намечено разрабатывать с учетом экологических требований и передовых мировых практик с целью достижения стадии устойчивого развития на базе «зеленых» технологий. Этот принцип предполагается использовать также при привлечении иностранных инвестиций.
В производстве энергии к приоритетным направлениям развития, согласно рассматриваемому документу, отнесены гидроэнергетика, ветровая, солнечная и геотермальная энергетика. Ключевая цель - сокращение зависимости национальной экономики от импорта энергоресурсов. Предполагается, что меры по развитию генерации позволят не только обеспечить внутренние потребности, но и нарастить экспорт электроэнергии.
В перечне ожидаемых итогов «Стратегии Грузии-2020» - превращение страны в регионального лидера в сферах транспорта и логистики.