+7 926 9561571

Энергетика Республики Грузия. Обзор современного состояния энергетического сектора Республики Грузия (РГ). Часть 2

Анонс книги Матвеева И.Е.  «ЭНЕРГЕТИКА СТРАН СНГ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»



Матвеев И.Е. Обзор современного состояния энергетического сектора Республики Грузия (РГ).

Часть 2


ПРОДОЛЖЕНИЕ Части 1

С целью повышения надежности транзита и энергобезопасности национальных потребителей «Грузинская нефтяная и газовая корпорация» («GOGC») в 2014 г. приступила к изучению возможностей строительства на территории нефтяного месторождения «Самгорского южного свода» подземного хранилища газа мощностью 230-250 куб. м, что составляет примерно ¼ годового потребления газа РГ.

Предварительные сроки начала строительства ПХГ - 2018 г., окончания работ - 2020 г. Стоимость данного объекта оценивается более чем в 250 млн. долл. США. Предполагается, что проект будет финансироваться как из собственных средств «GOGC», так и с привлечением иностранного капитала.

Хранилище газа может использоваться не только для создания запасов топлива, но и в ходе реализации различных схем транзита и торговли газом, например, при экспорте сырья из Ирана через территорию Армении и Грузии, обменных поставках энергоносителей с участием компаний Ирана, России, Туркмении и Армении и др.

Электроэнергетика. В секторе генерации РГ доминируют средние и малые гидроэлектростанции. Большинство из них способны функционировать в круглогодичном режиме. В 2016 г. суммарная мощность 59-ти ГЭС составила 2,7 ГВт, трех тепловых электростанций – 700 МВт. В структуре производства электроэнергии на долю ГЭС приходилось около 78%, ТЭЦ – 22%. Гидропотенциал страны освоен примерно на 25%, поэтому РГ располагает возможностью создания 30-40 ГВт новых мощностей.

В 90-е годы правительство реформировало отрасль, разделив ее на сектор генерации и сетевое хозяйство. На фоне деградации экономики это привело к системным неплатежам по всей торгово-производственной цепочке: потребитель - распределительная компания - генерирующие предприятия. В условиях действия низких тарифов генерирующие компании не могли компенсировать затраты.

В 2003 г. правительство, пришедшее к власти после «революции роз», признало данную систему неэффективной и разрешило предприятиям осуществлять вертикальную интеграцию. В 2006 г. в тарифную политику были внесены изменения. Цена электроэнергии стала зависеть от времени суток и объемов потребления, платежная дисциплина улучшилась. Предпринятые меры позволили улучшить инвестиционный климат в отрасли и продолжить распродажу собственности. Некоторые зарубежные компании проявили высокую активность в приобретении грузинских активов. Так, чешская фирма «EnergoPro» «скупала все, что плохо лежит» и в итоге превратилась в крупнейшую энергетическую компанию Грузии. Единственный объект, который остался неприватизированным, - это достаточно крупная «Ингурская ГЭС».

  Отметим, что «Ингурская ГЭС» (1,3 ГВт) является самой крупной гидроэлектростанцией на Кавказе. Она была построена в 70-х годах прошлого века. После событий 90-х годов плотина «Ингури ГЭС» оказалась на грузинской стороне, система генерации – в Абхазии. Уже более 25 лет ГЭС находится в совместном пользовании Грузии и Абхазии, при этом 40% электроэнергии потребляет Абхазия, 60% - Грузия. В 2015 г. из-за критически слабого наполнения чаши водохранилища, впервые за последние 40 лет, возникла угроза отключения потребителей Абхазии.

В первой половине 2000-х годов правительством РГ был взят курс на восстановление базовых ГЭС и тепловых электростанций, составляющих основу отрасли, и постепенное развитие децентрализованных объектов генерации – гидроэлектростанций, ветроэнергетических установок, термальных, солнечных, угольных и газовых электростанций малой мощности, располагающихся в регионах, где это экономически целесообразно.

Программа реконструкции крупных электростанций и их инфраструктуры осуществлялась при поддержке международных финансовых институтов. В период с конца 90-х до середины 2000-х годов на эти цели было израсходовано около 700 млн. долл. США, поступивших в страну в виде кредитов «Всемирного Банка» и «Европейского банка реконструкции и развития»[v].

В 2011-2015 гг. внутреннее производство электроэнергии стабильно увеличивалось. По годовым показателям выработка превышала потребление, но в зимние месяцы, ввиду сезонности работы гидроузлов, традиционно возникал дефицит данного энергоресурса. Нехватка восполнялась поставками из России по высоковольтным линиям передачи ВЛ 500 кВ «Кавкасиони» и ВЛ 220 кВ «Салхино», Азербайджана – по ВЛ 500 кВ «Мухранис Вели» и ВЛ 330 кВ «Гардабани», Армении – по ВЛ 220 кВ «Алаверди». В 2020 г. ожидается рост спроса на данный энергоноситель на 70%-75% по сравнению с аналогичным показателем 2011 г. 

Во втором десятилетии страна приступила к более активным действиям по развитию энергетики путем создания децентрализованных систем генерации, наметив соответствующие программы и изменив подходы к регулированию отрасли, взяв за основу принципы и нормы ЕС. В 2015 г. начато строительство 17-ти ГЭС суммарной мощностью 820 МВт. Всего в ближайшие 10-15 лет намечено создать до 60-ти гидроэлектростанций суммарной мощностью около 4ГВт с целью полного отказа Грузии от тепловой генерации. Строительством гидроузлов и развитием сетевого хозяйства РГ занимаются как национальные компании, так и предприятия Турции, Норвегии, Индии, Чехии, Китая, России и др.

В настоящее время интерес иностранных инвесторов к гидроэнергетике обеспечивают либеральное законодательство, низкая цена выработки электроэнергии по сравнению с аналогичным показателем в соседних государствах (в первую очередь в Турции) и возможность поставок данного энергоресурса за рубеж без существенных административных ограничений.

Республика Грузия экспортирует электроэнергию собственного производства (в том числе по схемам, предусматривающим возмещение импорта), обеспечивает ее транзит в соседние государства. В 2011-2015 гг. в структуре экспорта электроэнергии на долю России приходилось более 50%, Турции – 30%, Армении – 15%. 

В таблице и на рисунке приведены данные, характеризующие ситуацию на национальном рынке электроэнергии.


Таблица Производство, потребление и внешняя торговля электроэнергией Грузией в 2011-2015 гг., ТВт*ч

Год/Показатель

Потребление

Производство

Баланс

Импорт

Экспорт

2011 г.

9,3

10,1

0,8

0,5

0,9

2012 г.

9,4

9,7

0,3

0,6

0,5

2013 г.

9,4

10,1

0,7

0,5

0,5

2014 г.

10,2

10,4

0,2

0,8

0,6

2015 г.

10,4

10,8

0,4

0,7

0,7

2018 г.*)

14,7

2020 г.

16,1


Источник: составлено по данным «Национального Инвестиционного Агентства Грузии», URL: https://www.investingeorgia.org/ru/keysectors/energy, «USAID», URL: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00JZZT.pdf.

Географическая структура экспорта электроэнергии Грузии в 2011-2015 гг., доля суммарного вывоза, %.


Источник: Национальное Инвестиционное Агентство Грузии, URL: https://www.investingeorgia.org/ru/ajax/downloadFile/875/Investment_Opportunities_in_Energy_2016.

Одновременно с сектором генерации развивались электрические сети, укрепляющие каркас отрасли и расширяющие связи с соседними государствами. В 2012-2014 гг. было завершено строительство магистральных ЛЭП высокого напряжения, соединяющих энергосистемы Грузии и Азербайджана (ВЛ 50 кВ), Грузии и Турции (ВЛ 400 кВ, мощность 860 МВт).

В дальнейшем предполагается наращивать пропускную способность межсистемных ЛЭП с целью повышения надежности энергообеспечения внутренних потребителей и увеличения объемов трансграничных поставок. В период до 2020 г. планируется расширить мощности передачи Россия-Грузия и Грузия-Армения. Для владельцев генерирующих объектов Грузии привлекательным рынком сбыта является соседняя Турция, испытывающая нехватку электроэнергии в летние месяцы, поэтому в ближайшие годы намечено построить новую линию электропередач высокого напряжения «Батуми-Муратли» ВЛ 154 кВ мощностью 350 МВт.

После выполнения Республикой Армения программы по развитию национальной ЕЭС (в 2021-2015 гг.) и расширению на своей территории энергетического коридора «Север-Юг» пропускной способностью 1 ГВт, Грузия может стать участником транзита электроэнергии из Ирана, Армении и России в страны объединенной Европы.

В период до 2022 г. пропускную способность линий электропередач, соединяющих Грузию и Азербайджан, увеличивать не планируется. В таблице приведены данные о мощности трансграничных ЛЭП Республики Грузия.

Таблица. Мощность трансграничных систем передачи электроэнергии Республики Грузия в 2016-2022 гг., МВт.  

Страна/Показатель

2016 г.

2018-2022 гг. (прогноз)

Планируемое увеличение

Россия

860

1860

1000

Турция

860

1560

700

Азербайджан

1200

1200

0

Армения

150

850

700


Источник: Национальное Инвестиционное Агентство Грузии, URL: https://www.investingeorgia.org/ru/ajax/downloadFile/875/Investment_Opportunities_in_Energy_2016.

В электроэнергетике страны ведущие позиции занимают «EnergoPro-Georgia» (Чехия), «Теласи» (Россия-Грузия), «SC Kakheti Energy Distribution» (с 2008 г. - дочерняя компания литовского концерна «Concern Achema Group»), холдинг «Georgian Industrial Group».

Компания «EnergoPro-Georgia» (филиал «EnergoPro», владеет десятками электростанций в Болгарии, Турции и Чехии) контролирует около 70% электросетей РГ и является собственником 15-ти средних и малых гидроэлектростанций и одной газовой ТЭС суммарной мощностью 469,25 МВт (около 14% генерирующих мощностей Грузии).

В активе российского холдинга «Интер РАО» - две гидроэлектростанции «Храми-1» (113 МВт) и «Храми-2» (114 МВт) и 75% доли в уставном капитале распределительной компании АО «Теласи» (25% - у правительства страны).  Предприятие АО «Теласи» управляет электрическими сетями суммарной протяженностью около 5 тыс. км с числом абонентов более 450 тыс. и обслуживает столичный регион, поставляя в г. Тбилиси о область около 80% электроэнергии, потребляемой городским конгломератом. Компания АО «Теласи» во время событий 2008 г. проявила лояльность к правительству РГ, поставляя электроэнергию на объекты, вовлеченные в военные действия, равно как Грузия в тот период времени не решилась на прекращение поставок электроэнергии в Россию. Развитие делового сотрудничества в формате «business as usually» вполне соответствует логике и принципам экономической политике страны.

Предприятие «SC Kakheti Energy Distribution» находится под «зонтиком» многопрофильного холдинга «Concern Achema Group» (Литва). Одно из направлений развития «Concern Achema Group» - солнечная и ветроэнергетика.      

Промышленный холдинг «Georgian Industrial Group» («GIG») занимается такими видами деятельности, как: производство, передача и распределение электроэнергии, добыча каменного угля на месторождение «Ткибули-Шаорском» месторождении (в планах компании увеличить добычу до 1 млн т в год), торговля углем и газом, в том числе с использованием сети газонаполнительных станций. В секторе генерации «GIG» контролирует несколько газовых электростанций суммарной мощностью 600 МВт, ГЭС (49 МВт) и угольных станций малой мощности (13 МВт). В национальном производстве электроэнергии на долю «GIG» приходится 20%.

Планы развития холдинга предусматривают значительное увеличение угольной генерации (на 300 МВт), строительство ветропарков (50 МВт) и ГЭС (50 МВт). В газовом секторе предполагается создать новые хранилища и расширить сеть газонаполнительных станций. В октябре 2016 г. руководство холдинга «GIG» и представители «Dongfang Electric Corporation» (Китай) подписали несколько протоколов о намерениях и соглашений, предусматривающих увеличение притока китайских инвестиций в энергетику Грузии, строительство электростанций и силовых сетей, поставку оборудования (котлов, турбин и др.).

Потребление энергоносителей. В 90-е годы удельное потребление первичной энергии резко снизилось. Негативная тенденция была сломлена в первом десятилетии и к 2014 гг. данный показатель увеличился почти в два раза – с 650 кг/человека до 1,1 т/человека. Небольшой вклад в рост удельного энергопотребления внесло сокращение на 16% численности населения - с 4,42 млн. до 3,72 млн. человек. Соответствующие данные приведены на рисунке.

Удельное потребление энергии и численность населения (правая ось) Республики Грузия в 2000-2014 гг.


Рисунок Удельное потребление энергии и численность населения (правая ось) Республики Грузия в 2000-2014 гг.

Источник: World Bank, URL: http://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.PCAP.KG.OE?locations=GE&name_desc=false&view=chart.

В 1995 г. в структуре расходной части энергобаланса по приблизительным подсчетам на долю природного газа приходилось около 54%, нефти и нефтепродуктов – 35%, ГЭС – 8%, древесное топливо – 3%. В 2015 г. удельный вес газа и нефти/нефтепродуктов сократился почти на 10 п.п. - до 43% и 27% соответственно. Освободившиеся ниши заместились гидроэнергией, биомассой, в меньшей степени – углем и геотермальной энергией (таблица).


Показатель

Кол-во, тыс. т н.э.

Доля суммарного потребления, %

Газ

2016,5

42,7

Нефтепродукты/нефть

1272,2/14,7

26,9/0,3

ГЭС

726,9

15,4

Биомасса

398,3

8,4

Уголь

271,8

5,8

Геотермальная энергия

18,5

0,4

В структуре спроса на первичную энергию в отраслевом разрезе на частные домовладения и транспорт приходится около 60%. Примерно одинаковые показатели для промышленности и сектора услуг –17%-18%. Доля сельского хозяйства минимальна – 3%. (таблица).

Таблица. Структура спроса на первичную энергию в Республике Грузия в 2012 г.

Сектор экономики

Удельный вес, %

Домашние хозяйства

31

Транспорт

27

Промышленность

18

Коммерческий сектор

17

Прочие

4

Сельское хозяйство

3


Формально (производство минус потребление) за счет собственной нефтедобычи добычи Грузия могла бы полностью обеспечивать внутренние потребности не только химической отрасли, но и транспортного сектора, но в РГ, как уже отмечалось, отсутствуют крупнотоннажные НПЗ.

В 2010 г. в страновом разрезе наибольшая доля суммарных продаж нефтепродуктов принадлежала Азербайджану (41%), Румынии (26%) и Болгарии (21%). Аналогичный показатель для Греции был минимальным - 6%. В 2015 г. в лидеры вышла Румыния (52%), Болгария переместилась на вторую позицию, увеличив долю рынка на 7 п.п (до 28%), а удельный вес Азербайджана снизился почти в два раза - до 20%. Среди других поставщиков находились Россия и Туркмения.

Российская Федерация в 2013-2015 гг. планомерно наращивала ввоз нефтепродуктов, которые приобрели популярность из-за более низкой цены при сопоставимом качестве (ввоз осуществляется морским транспортом, затем - по железной дороге через территорию Азербайджана).  В 2016 в грузинском рейтинге поставщиков наша страна заняла второе место. Данные, характеризующие импорт нефтепродуктов РГ, приведены в таблице.

Показатель/Год

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Структура импорта

в 2016 г., доля в %

Всего

1397,9

1391,5

1432,2

1241,6

1036,5

100,0

Азербайджан

349,5

285,1

251,2

142,3

392,4

37,9

Россия

68,2

118,3

59,6

94,0

176,7

17,0

Румыния

227,3

287,5

283,1

185,3

173,3

16,7

Болгария

194,68

130,12

127,96

100,31

76,32

7,4

Туркмения

28,5

44,9

66

109,8

71,6

6,9

Иран

46,2

50

47,5

34,7

27,1

2,6

Турция

9,9

12,7

11,7

12,1

14,1

1,4

Казахстан

0,5

2,8

4,1

6,2

10,4

1,0

Прочие

473,1

460,1

581,0

556,9

94,6

9,1

Источник: «UN Comtrade Database».

 

По углю зависимость РГ от зарубежных поставок находится на уровне 55%, по газу – почти на 100%. В таблице представлены данные о производстве, потреблении и внешней торговле углеводородными энергоносителями Грузии.

 

Таблица Баланс углеводородных энергоносителей Грузии в 2015 г., тыс. т н.э.

Показатель

Уголь

Газ

Нефть

Производство

124,2

9,5

40,2

Импорт

152,1

2090,6

133,3

Экспорт

0

83,6

152,7

Складские запасы

0

0

6,3

Внутреннее потребление

276,3

2016,5

14,5

 Промышленность (в основном цементная)

270

96

0

 Химия, нефтехимия

0

227,8

14,5

 Электроэнергетика

0,5

542,8

0

 Транспорт

0

304,3

0

 Прочие секторы

6,8

736,4

0

В последние десять лет страна расходовала в среднем 2,5 млрд куб. газа в год и данный энергоноситель составлял основу национального энергопотребления (около 40% суммарного потребления первичных ТЭР). Основные объемы топлива поставлял Азербайджан, часть внутренних потребностей обеспечивал российский «Газпром», оплачивая сырьем транзит в Армению (в период до 2017 г., около 200 млн. куб. в год). 

Отметим, что для Грузии, согласно договору о транспортировке газа по «БТЭ», цена азербайджанского газа изменяется в зависимости от объема транзита и конъюнктуры рынка. Так, в первой половине 2017 г. РГ имела право закупать 500 млн. куб. м по цене 64 долл. США/тыс. куб. м, дополнительные 250 млн. куб. м - за 55 долл. США/тыс. куб. м. Импорт 500 млн. куб. м сверх этих объемов - по цене189 долл. США/тыс. куб. м, далее - по цене 237 долл. США/тыс. куб.

На временном горизонте до 2030 г. прогнозируется рост внутреннего спроса на газ примерно на 50% по сравнению с аналогичным показателем 2015 г. Предполагается, что основным импортером останется Азербайджан, на долю которого будет приходиться 95% суммарного ввоза данного энергоносителя. Национальной спецификой потребления газа является ярко выраженная сезонность – в зимние месяцы расход топлива увеличивается в 4-5 раз.

Остальные 5% газового рынка РГ отводятся России как альтернативному поставщику. Собственная добыча в расчет почти не принимается. 

Ожидается, что в 2030 г. в структуре потребления газа удельный вес коммерческого сектора будет преобладающим - 40%, а соответствующий показатель для жилой сектора и электроэнергетики составит 30%. Обращает на себя внимание, что Грузия, с одной стороны, предполагает опережающими темпами развивать сектор ГЭС с целью полного отказа от тепловой генерации. С другой стороны, прогноз развития газового рынка свидетельствует о планах расширения мощностей газовых ТЭС.

На рисунке приведены данные о потреблении и импорте газа в РГ.

Потребление и импорт газа в Республику Грузия в 2000-2030 гг. (данные за 2025 г. и 2030 г. – прогноз

Рисунок. Потребление и импорт газа в Республику Грузия в 2000-2030 гг. (данные за 2025 г. и 2030 г. – прогноз).

Источник: GOGC, URL: http://www.gogc.ge/uploads/other/1/1171.pdf/.

Социально-экономическая и энергетическая политика. В стратегии социально-экономического развития Республики Грузии на период до 2020 г. («Стратегия Грузии-2020») указано, что «интеграция в Европейский Союз является краеугольным камнем грузинской внешней и внутренней политики».

Отметим, что в июне 2014 г. Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, которое начало действовать с июля 2016 г. Таким образом, в перспективе Грузия может полностью открыть свой рынок и присоединиться к зоне свободной торговли ЕС.

Как следует из «Стратегии Грузии-2020», в стране природные ресурсы расходуются нерационально из-за промышленной отсталости. Планы дальнейшего развития и диверсификации экономики намечено разрабатывать с учетом экологических требований и передовых мировых практик с целью достижения стадии устойчивого развития на базе «зеленых» технологий. Этот принцип предполагается использовать также при привлечении иностранных инвестиций.


В производстве энергии к приоритетным направлениям развития, согласно рассматриваемому документу, отнесены гидроэнергетика, ветровая, солнечная и геотермальная энергетика. Ключевая цель - сокращение зависимости национальной экономики от импорта энергоресурсов. Предполагается, что меры по развитию генерации позволят не только обеспечить внутренние потребности, но и нарастить экспорт электроэнергии.

В перечне ожидаемых итогов «Стратегии Грузии-2020» - превращение страны в регионального лидера в сферах транспорта и логистики.



ПРОДОЛЖЕНИЕ




Нет комментариев
Добавить комментарий